martes, 23 de diciembre de 2008

Citigroup compra a Sacyr en US$10.200 millones

Publicado por Alto Nivel en 7:19
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Sacyr busca además vender su participación en la petrolera Repsol-YPF y el grupo ruso Lukoil ya manifestó su interés de compra.

MADRID (Reuters) - La española Sacyr Vallehermoso dijo el lunes que acordó vender su filial de autopistas Itínere a Citigroup por 7.887 millones de euros (10.200 millones de dólares), en una operación que alivia la presión financiera que sufre la constructora.

Citigroup Infrastructure Partners, un fondo del grupo financiero, hará un pago de 2.874 millones de euros y asumirá una deuda de 5.013 millones.

El acuerdo le permitirá a la constructora reducir sus pasivos en un 37 por ciento a 12.476 millones de euros, al tiempo que alivia la presión sobre Sacyr para vender su 20 por ciento en la petrolera Repsol-YPF.

Las acciones de Sacyr subían un 3,84 por ciento a 7,85 euros, mientras que las de Itínere -controlada en algo más del 90 por ciento por Sacyr- ganaban un 12,46 por ciento a 3,79 euros, a las 1255 GMT.

"Lo más importante es que (la venta) permite sanear la situación financiera del grupo (Itínere suponía el 34 por ciento de los vencimientos en 2009)", dijo un analista del banco Banesto.

Por otra parte, analistas de la correduría Espirito Santo indicaron que la venta de Itínere "también dará a Sacyr más tiempo para vender su 20 por ciento en Repsol".

Sacyr busca además vender su participación en la petrolera Repsol-YPF y el grupo ruso Lukoil ya manifestó su interés de compra.

ACUERDO

En una compleja operación, Citigroup Infrastructure Partners formulará una oferta por el 100 por ciento de Itínere a un precio de 3,96 euros por acción, para obtener un 50 por ciento del capital.

Según la propuesta, Sacyr entregará a Citigroup un 42,83 por ciento del capital de Itínere, tras lo cual la constructora entregará a Citi otro 11,58 por ciento al mismo precio.

No forman parte del acuerdo las participaciones en concesiones en construcción o en explotación que no sean autopistas, como áreas de servicio, intercambiadores de transporte y hospitales, así como participaciones en otras autopistas, activos valorados en 478,3 millones de euros.

El acuerdo contempla también que Sacyr compre a Citi activos concesionales en lanzamiento y de construcción por 450 millones de euros.

ABERTIS Y ATLANTIA

Adicionalmente, el golpeado grupo financiero Citi llegó a un acuerdo con la también española Abertis y la italiana Atlantia para que adquieran participaciones de Itínere en concesiones en España, Portugal, Brasil y Chile.

Los activos que comprará Abertis ascienden a 621 millones de euros e incluyen participaciones en autopistas que Abertis e Itínere controlaban de forma conjunta.

Así, Abertis poseerá el 50 por ciento que no controla de Autopista Vasco-Aragonesa (AVASA) en España y las chilenas Rutas del Pacífico, Rutas II y Operadora del Pacífico, así como el 75 por ciento que no controlaba en Elqui y el 49 por ciento en Gestora de Autopistas (GESA), también chilenas.

Sacyr también acordó entregar un 8,34 por ciento de Itínere a las cajas vascas BBK y Caja Vital a cambio de la opción de venta que éstas tienen, mientras que Kutxa ha ejercitado su opción de venta en Itínere.

Antes de la operación anunciada hoy, Sacyr controlaba un 90 por ciento del capital de Itínere, y las cajas vascas BBK, Caja Vital y Kutxa un 8,2 por ciento.

(1 dlr=0,7728 euros)

(Información de Tomás González; editado por Carlos Castellanos)

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